3-ступенчатая система скоринга блокчейн-стартапов
которая позволяет находить успешные проекты на ранней стадии с точностью 9 из 10
Что такое скоринг?
Скоринг — инструмент аналитики блокчейн-проектов. Его ключевая цель отсеивать и приоритезировать проекты, которые попадают в поле зрения инвестора
Продвинутые скоринговые модели оценивают проект по десяткам показателей, присваивая проекту баллы в зависимости от результатов. Чем выше оценка проекта, тем выше приоритет для инвестора при рассмотрении проекта.
Как анализировать проекты?
Модель Afford.Capital предусматривает 3 ключевых шага анализа проектов. Эти 3 ключевых шага дробятся на десятки итераций и действий, но для общего понимания мы опишем алгоритм работы крупными мазками.
Главная задача инвестора на этом этапе
— найти проекты, которые далее он станет анализировать. Из опыта общения с инвесторами разных уровней мы выяснили, что найти достойные проекты — одна из ключевых проблем. Ведь на ранних стадиях заходить в потенциально успешные проекты может лишь узкий круг приближенных к ним
— найти проекты, которые далее он станет анализировать. Из опыта общения с инвесторами разных уровней мы выяснили, что найти достойные проекты — одна из ключевых проблем. Ведь на ранних стадиях заходить в потенциально успешные проекты может лишь узкий круг приближенных к ним
- Найти проекты, которые далее он станет анализировать. Из опыта общения с инвесторами разных уровней мы выяснили, что найти достойные проекты
- Одна из ключевых проблем. Ведь на ранних стадиях заходить в потенциально успешные проекты может лишь узкий круг приближенных к ним
Главная задача для инвестора
Как Afford.Capital находит проекты для отбора
Платные и бесплатные. Мы постоянно обновляем инструментарий фонда, отрабатывая и тестируя все новые инструменты. У нас на вооружении всегда есть актуальные базы, которые пополняются новыми проектами.
Базы данных
Ключевые сотрудники и акционеры фонда находятся в постоянной коммуникации с другими представителями криптомира, что даёт возможность получения явок и паролей из первых уст. Мы брифуем все проекты, о которых слышим, и результаты направляем прямиком в скоринговый алгоритм.
Нетворкинг
По мере роста медийности фонда проекты сами приходят к нам и подают заявки на оценку. С течением времени поток таких органических обращений только увеличивается, в результате чего инвесторы фонда получают лучшие предложения и входят в самые многообещающие проекты ещё до того, как они становятся публичными.
Прямой приток
Платные и бесплатные. Мы постоянно обновляем инструментарий фонда, отрабатывая и тестируя всё новые инструменты. У нас на вооружении всегда есть актуальные базы, которые пополняются новыми проектами.
Базы данных
01
Ключевые сотрудники и акционеры фонда находятся в постоянной коммуникации с другими представителями криптомира, что дает возможность получения явок и паролей из первых уст. Мы брифуем все проекты, о которых слышим, и результаты брифинга направляем прямиком в скоринговый алгоритм.
Нетворкинг
02
По мере роста медийности фонда проекты сами приходят к нам и подают заявки на оценку. С течением времени поток таких органических обращений только увеличивается, в результате чего инвесторы фонда получают лучшие предложения и входят в самые многообещающие проекты ещё до того, как они становятся публичными.
Прямой приток
03
Далее
После отбора проектов наступает этап анализа
В первую очередь делается общий обзор: о чем проект, что ценного привносит в сегодняшнюю реальность, в чем его актуальность? Уже на этом уровне должны быть понятны потенциалы. Далее анализируем цифры.
Скоринговая модель предусматривает 220+ показателей оценки
Они разделены на ключевые группы:
01
Упоминания в Twitter
Упоминания в новостях
Упоминания в Twitter и новостях
02
03
Позиция в Google Trends
04
Количество подписчиков в Twitter
05
Команда — набор критериев, по которым можно оценить команду фаундеров и адвайзеров. Некоторые инвесторы считают, что команда даже важнее идеи стартапа.
01
Этап разработки
Количество подписчиков в Reddit
02
Количество транзакций
03
Партнёрства
Traction — дорожная карта и уже пройденные проектом этапы
Network — жизнь проекта в социальных сетях и медиа, его популярность
05
Адаптация и стратегия
01
Анонимность/не анонимность
команды
команды
02
Токеномика — группа показателей, которые расшифровывают экономику проекта и его реальный потенциал
Наличие/отсутствие крупных фондов, заинтересованых проектом
06
Потенциал роста и roadmap
04
Рыночный потенциал
08
01
02
Total Supply
Seed
Адвайзеры
03
04
Private
Лаунчпады
05
06
Начальная капитализация
Fully Diluted Value
07
03
Whitepaper
Видение
Откуда брать перечисленные выше данные?
Все эти данные публичны у стартапа, который заинтересован в инвестициях. Часть показателей вы легко найдете в сервисах аналитики, часть будут размещены в обязательном пуле документов стартапа, таких как Whitepaper.
О сервисах аналитики мы как раз и поговорим далее.
О сервисах аналитики мы как раз и поговорим далее.
Как анализировать проект, если не хватает насмотренности или компетенций? На помощь приходят вспомогательные сервисы. Делимся несколькими из арсенала нашего токеномиста:
Шаг 3. Инструменты и сервисы аналитики
Качественная платная аналитика
Messari.io
Качественная разнообразная аналитика по криптоактивам
50 $/мес за PRO-версию
Altcoininsights.io
Авторская аналитика по новым альткоинам в форме рассылки на почту.
600 $/год
Theblockcrypto.com
Фундаментальная аналитика и исследования по крипторынку, макроанализ и разбор портфелей
2250 $/год
Nansen.ai
Сервис аналитики, который собирает данные в том числе по мелким токенам. Отслеживает движения по крупным кошелькам и интерпретирует эти данные
120 $/месяц
Pro.cointelegraph
Авторская метрика анализа токенов Bottom Coins by VORTECS™ Score
99 $/месяц
Delphidigital.io
Макро-аналитика и анализ проектов
50 $/месяц
Dune.xyz
Хороший вспомогательный инструмент аналитики токеномики проектов
0-390 $/месяц
Banklesshq.com
Отличная рассылка с апдейтами и новостями по рынку. Must have
22 $/месяц
Messari.io
Качественная разнообразная аналитика по криптоактивам
50 $/мес за PRO-версию
Altcoininsights.io
Авторская аналитика по новым альткоинам в форме рассылки на почту.
600 $/год
Theblockcrypto.com
Фундаментальная аналитика и исследования по крипторынку, макроанализ и разбор портфелей
2250 $/год
Nansen.ai
Сервис аналитики, который собирает данные в том числе по мелким токенам. Отслеживает движения по крупным кошелькам и интерпретирует эти данные
120 $/месяц
Pro.cointelegraph
Авторская метрика анализа токенов Bottom Coins by VORTECS™ Score
99 $/месяц
Delphidigital.io
Макро-аналитика и анализ проектов
50 $/месяц
Dune.xyz
Хороший вспомогательный инструмент аналитики токеномики проектов
0-390 $/месяц
Banklesshq.com
Отличная рассылка с апдейтами и новостями по рынку. Must have
22 $/месяц
Бесплатная аналитика
Сryptoresearch
бесплатная light аналитика по IDO токенов
Cryptosherlock.club
бесплатная light аналитика по IDO токенов
ICO Drops.com
бесплатная light аналитика по IDO токенов
Dropstab.com
бесплатная перспективная площадка с аналитикой
Glassnode.com
бесплатная аналитика от Glassnode
Nansen.ai
бесплатная аналитика от Nansen
Santiment.net
бесплатная аналитика от Santiment
Сryptoresearch
бесплатная light аналитика по IDO токенов
Cryptosherlock.club
бесплатная light аналитика по IDO токенов
Lcodrops.com
бесплатная light аналитика по IDO токенов
Dropstab.com
бесплатная перспективная площадка с аналитикой
Glassnode.com
бесплатная аналитика от Glassnode
Nansen.ai
бесплатная аналитика от Nansen
Santiment.net
бесплатная аналитика от Santiment
Не самые популярные, но эффективные сервисы
Cryptorank.io
рабочий инструмент аналитики курсов криптовалют в реальном времени
Vestlab.io
даёт информацию по раундам проекта и разлокам. Удобно проверять в нём проект, когда собираетесь купить токен
Dune.com
trend-watching и аналитика по восходящим токенам
Dovemetrics.com
очень глубокий функционал, если научиться им пользоваться. Открывает доступ к базам, аналитике по фондам и многому другому
Сrunchbase.com
рекомендуем сразу переключаться на платную подписку. Она откроет доступ к срезам по проекту, нише, датам, суммам, инвесторам. Сервис дает полную прозрачную раскладку по проекту и показывает exit, который важен для любого венчурного инвестора.
Cryptorank.io
рабочий инструмент аналитики курсов криптовалют в реальном времени
Vestlab.io
дает информацию по раундам проекта и разлокам. Удобно проверять в нем проект, когда собираетесь купить токен
Dune.com
trend-watching и аналитика по восходящим токенам
Dovemetrics.com
очень глубокий функционал, если научиться им пользоваться. Открывает доступ к базам, аналитике по фондам и многому другому
Сrunchbase.com
рекомендуем сразу переключаться на платную подписку. Она откроет доступ к срезам по проекту, нише, датам, суммам, инвесторам. Сервис дает полную прозрачную раскладку по проекту и показывает exit, который важен для любого венчурного инвестора.
Документы, которые можно назвать ключевыми, но получаете зачастую по запросу
14
15
Business / Marketing / Operation Plan
Financials — финмодель, бухгалтерский баланс, налоги и прочие финансовые документы
01
02
Ключевые по умолчанию документы
Помимо показателей аналитики вам предстоит проанализировать список документов стартапа. Чтобы убедиться в надежности проекта вам было проще, мы сформировали единый список обязательных к наличию документов.
Некоторые из списка могут быть объединены в один, но так или иначе содержащуюся в них информацию проект должен предоставлять инвесторам / фондам:
Некоторые из списка могут быть объединены в один, но так или иначе содержащуюся в них информацию проект должен предоставлять инвесторам / фондам:
Что должно быть у любого стартапа?
Что ещё?
Что еще?
01
01
02
Proposal — краткое изложение
Investment Agreement / SAFT
01
02
03
04
Company Overview
Company Incorporation
02
07
Total Supply
08
White Paper
13
Product / Service Presentation
11
Pitch-Deck
12
Elevator Pitch
05
09
06
One-pager — однастраничная презентация
Financial Summary
10
Media Kit — интервью, статьи, упоминания
Биография фаундеров
01
16
02
17
Вспомогательный пакет документов
Вспомогательный пакет документов
18
01
19
02
Потребуются для продвижения и развития проекта
Соглашение о неразглашении (NDA)
Finders (Agent) Agreement
03
20
04
Do’s and Don’ts - что можно говорить /что нельзя говорить
05
Sales Feedback — проблемные точки, собранные в ходе продаж (возражения, неопределённости, страхи целевой аудитории)
FAQ
Что делать с этим набором материалов?
Чтобы не пропустить новые материалы, регулярно получать дайджесты с новостями рынка и быть на связи с Afford.Capital
подпишитесь на нас в социальных сетях:
Попробуйте анализировать проекты в разных сервисах, погрузитесь в функционал и возвращайтесь к этому гайду, чтобы почерпнуть новые инструменты. Но помните: фильтруя проекты только по баллам скоринга, вы рискуете упустить действительно перспективный стартап на ранней стадии.
Ответ прост: внедрять
Именно поэтому мы рекомендуем опираться на скоринг как на инструмент приоретизации — позволить ему распределять проекты по приоритетности, но не отсеивать их в корзину.
Подходите к скорингу как к инструменту осознанно и с пониманием, для чего использовать его максимально эффективно.
Сообщение об успешной отправке!