3-ступенчатая система скоринга блокчейн-стартапов

которая позволяет находить успешные проекты на ранней стадии с точностью 9 из 10

Что такое скоринг?

Скоринг — инструмент аналитики блокчейн-проектов. Его ключевая цель отсеивать и приоритезировать проекты, которые попадают в поле зрения инвестора

Продвинутые скоринговые модели оценивают проект по десяткам показателей, присваивая проекту баллы в зависимости от результатов. Чем выше оценка проекта, тем выше приоритет для инвестора при рассмотрении проекта.

Как анализировать проекты?

Модель Afford.Capital предусматривает 3 ключевых шага анализа проектов. Эти 3 ключевых шага дробятся на десятки итераций и действий, но для общего понимания мы опишем алгоритм работы крупными мазками.

Главная задача инвестора на этом этапе
— найти проекты, которые далее он станет анализировать. Из опыта общения с инвесторами разных уровней мы выяснили, что найти достойные проекты — одна из ключевых проблем. Ведь на ранних стадиях заходить в потенциально успешные проекты может лишь узкий круг приближенных к ним

Главная задача для инвестора

В первую очередь делается общий обзор: о чем проект, что ценного привносит в сегодняшнюю реальность, в чем его актуальность? Уже на этом уровне должны быть понятны потенциалы. Далее анализируем цифры.

Скоринговая модель предусматривает 220+ показателей оценки

Они разделены на ключевые группы:

Команда — набор критериев, по которым можно оценить команду фаундеров и адвайзеров. Некоторые инвесторы считают, что команда даже важнее идеи стартапа.

Network — жизнь проекта в социальных сетях и медиа, его популярность

Количество подписчиков в Reddit

Количество подписчиков в Twitter

04

Позиция в Google Trends

03

02

Упоминания в Twitter

01

Адвайзеры

08

Whitepaper

07

Наличие/отсутствие крупных фондов, заинтересованых проектом

02

Видение

03

Рыночный потенциал

04

Адаптация и стратегия

05

Потенциал роста и roadmap

06

Анонимность/не анонимность
команды

01

Traction — дорожная карта и уже пройденные проектом этапы

Партнёрства

03

Количество транзакций

02

Этап разработки

01

05

Токеномика — группа показателей, которые расшифровывают экономику проекта и его реальный потенциал

Упоминания в Twitter и новостях

Упоминания в новостях

Fully Diluted Value

Начальная капитализация

06

05

Лаунчпады

Private

04

03

Seed

Total Supply

02

01

Откуда брать перечисленные выше данные?

Все эти данные публичны у стартапа, который заинтересован в инвестициях. Часть показателей вы легко найдете в сервисах аналитики, часть будут размещены в обязательном пуле документов стартапа, таких как Whitepaper.


О сервисах аналитики мы как раз и поговорим далее.

Как анализировать проект, если не хватает насмотренности или компетенций? На помощь приходят вспомогательные сервисы. Делимся несколькими из арсенала нашего токеномиста:

Шаг 3. Инструменты и сервисы аналитики

Качественная платная аналитика

Не самые популярные, но эффективные сервисы

Что должно быть у любого стартапа?

Что ещё?

Помимо показателей аналитики вам предстоит проанализировать список документов стартапа. Чтобы убедиться в надежности проекта вам было проще, мы сформировали единый список обязательных к наличию документов.

Некоторые из списка могут быть объединены в один, но так или иначе содержащуюся в них информацию проект должен предоставлять инвесторам / фондам:

Ключевые по умолчанию документы

01

02

02

01

16

17

Вспомогательный пакет документов

18

19

20

Что еще?

Вспомогательный пакет документов

Investment Agreement / SAFT

Proposal — краткое изложение

02

01

Company Incorporation

Company Overview

04

03

Биография фаундеров

Financial Summary

06

05

White Paper

08

Total Supply

07

Media Kit — интервью, статьи, упоминания

10

One-pager — однастраничная презентация

09

Elevator Pitch

12

Pitch-Deck

11

Product / Service Presentation

13

01

02

01

02

FAQ

Sales Feedback — проблемные точки, собранные в ходе продаж (возражения, неопределённости, страхи целевой аудитории)

05

Do’s and Don’ts - что можно говорить /что нельзя говорить

04

03

Finders (Agent) Agreement

Соглашение о неразглашении (NDA)

Потребуются для продвижения и развития проекта

02

01

Financials — финмодель, бухгалтерский баланс, налоги и прочие финансовые документы

Business / Marketing / Operation Plan

15

14

Документы, которые можно назвать ключевыми, но получаете зачастую по запросу

Что делать с этим набором материалов?

Чтобы не пропустить новые материалы, регулярно получать дайджесты с новостями рынка и быть на связи с Afford.Capital

подпишитесь на нас в социальных сетях:

Попробуйте анализировать проекты в разных сервисах, погрузитесь в функционал и возвращайтесь к этому гайду, чтобы почерпнуть новые инструменты. Но помните: фильтруя проекты только по баллам скоринга, вы рискуете упустить действительно перспективный стартап на ранней стадии.

Ответ прост: внедрять

Именно поэтому мы рекомендуем опираться на скоринг как на инструмент приоретизации — позволить ему распределять проекты по приоритетности, но не отсеивать их в корзину.

Подходите к скорингу как к инструменту осознанно и с пониманием, для чего использовать его максимально эффективно.

© 2022